互联网与电子商务咨询中心咨询师  王开宇

         国内的手机银行业务最早出现于2000年前后，但由于技术制约、价格过高等问题，沉寂了一段时间。2004年，各大银行重新开始推广手机银行业务。经过近几年的发展，手机银行用户数量飞速增长，并逐渐从短信模式过渡到功能更为丰富的WAP模式，但不可否认，国内的手机银行业务还处于发展的初期，在银行客户中的认知度和普及率仍旧不高。而国内银行在推广手机银行等新兴业务的时候，往往更注重“量”，而忽略“质”。即常从新产品推出的时间、产品服务的种类、用户数量及增长率等维度考量新业务的表现，缺乏针对用户需求、体验、满意度方面的调查，以及用户心理、行为方面的研究。使得银行“一厢情愿”的迅速推出某种产品和服务之后，却发现用户并不买账。

　　自2004年推出手机银行服务以来，建设银行在推广力度、产品功能、业务创新等方面均处于业内领先的位置。下面我们不妨以建行为例，从营销推广、收费、产品和服务的角度，对手机银行发展中存在的问题加以剖析。 

　　推广手段属利益驱动型，而非需求驱动。建行除了采用营业网点、网站等常规渠道宣传，还采取了上门开通，首次开通赠送30元话费等颇具特色的推广手段。上门开通服务方便了客户开通手机银行，送话费等手段也颇具吸引力，这使得建行的手机银行用户数量得以快速增长。乍看上去，这些推广手段十分奏效，但实际上，不少用户仅是开通了手机银行，却并未真正使用，甚至在获取了话费后便注销了手机银行业务。其原因一方面是因为用户对产品服务需求度较低，另一方面则是由于银行提供的收费产品和服务并不能让用户满意。而“送话费”这种利益驱动的推广手法，也是导致手机银行用户质量低、流失率高的因素之一。

　　移动网络运营商收费偏高及银行缺乏人性化的收费制度。手机银行业务收费一般包括流量费（运营商收取）、结算手续费及月服务费（银行收取）。用户进行一次完整的登录、查询、转账交易等操作，花费的流量通常在20K左右。对于部分地区不常用手机上网，却有手机银行使用需求的用户来说，流量费用则可能成为一道门槛。以北京、上海为例，GPRS标准资费标准（非套餐）为0.03元/KB，合30.72元/M，未开通套餐的手机上网成本居然是广东的30多倍！这样，在广东2分钱就可以完成一次手机银行操作，在北京上海可能要0.6元。如此一来，对于北京上海等地区未开通套餐的用户而言，小额支付几乎没有了使用的价值。并且交易失败流量费用也是照收的。试想，首次使用手机银行的用户，在一系列繁琐操作和漫长的等待之后，由于某种失误或网络问题导致交易失败，却扣除了一定费用，会对手机银行业务做何感想？

　　此外，建行柜台跨行转账手续费为0.5%，使用网上银行则为0.25%，手机银行为0.15%，最高15元。相比之下，手机银行费率较低，对于经常转账的用户有较高吸引力。但3个月的免费试用期过后，建行将收取每月6元的服务费，而免费用户将仅能查询，无法转账。一方面，通常用户的查询需求并不急迫，而操作更便捷的网上查询同样免费，导致查询功能显得较为鸡肋；另一方面，月服务费对使用频率不高的用户带来一定的负面心理影响，打击了其长期使用手机银行的积极性。莫不如免收服务费，而无缝的将按次收费融入转账费率中，适当提高转账费率。这样对银行来讲并未提高成本，对于用户来说也可放心使用，不必担心使用频率低造成浪费或者不清不楚的支出，更容易为客户所接受。

　　产品功能方面，用户大体上有“查询、支付、转账、理财”等需求；在服务方面，用户主要有“安全、易用、快捷、随时”等期望。目前国内手机银行主要以WAP方式为主，在小额支付领域，手机银行本应有的优势尚未展现。今后RFID等技术将更广泛、深入的应用于手机银行领域，使得银行业务真正的随身移动起来。而手机作为支付终端，将逐渐集成并取代银行卡、信用卡、交通卡等产品，使支付更加方便快捷。总的来说，目前手机银行在功能方面基本可以满足用户的需求，在安全性方面也有所保障。而问题则集中于页面读取速度慢，进入下一页面的平均等待时间在3秒以上；在手机操作性较电脑偏弱的前提下，手机银行的流程和操作与网上银行相当，显得十分繁琐，缺少人性化设计及个性化的设置；受限于政策规定，非工作时间不能进行跨行转账，削弱了手机银行Any time这一便利性。新的产品和服务是否能够抓住用户，初次体验至关重要。目前，建行作为业内领先的手机银行服务商，其产品和服务质量仍旧难以另人满意。

　　收费不合理、用户体验差很容易成为扼杀新业务的毒药，而缺少产品、服务质量支撑的利益驱动型推广则无异于饮鸩止渴。

　　针对以上问题，建议银行从以下几方面入手加以解决。首先，在市场推广方面以用户需求为导向，挖掘、锁定具有较强需求的高价值的目标人群，重在普及知识技能，培养使用习惯。而非全面铺开战场，用短期利益来吸引用户。其次，应调整定价策略，通过与运营商合作、提供自选套餐等方式降低流量费用，并增加按次收取服务费的模式，适当调整结算手续费标准以平衡收支。产品和服务方面，WAP访问速度受限于通讯基础建设，相信这一问题在3G时代能够得到较好的解决；而易用性则是需要银行加大力度来提升的，如添加快捷方式、功能自由定制、个性化的页面设置等都是可以采用的方式。

　　总的来说，银行应优先考虑打造精品，提升用户体验及满意度，再逐渐丰富产品功能、拓展服务范围和种类。切勿为了数字层面的绩效，盲目追求短期增长速度，而牺牲产品服务质量。

　　国内的手机银行业务最早出现于2000年前后，但由于技术制约、价格过高等问题，沉寂了一段时间。2004年，各大银行重新开始推广手机银行业务。经过近几年的发展，手机银行用户数量飞速增长，并逐渐从短信模式过渡到功能更为丰富的WAP模式，但不可否认，国内的手机银行业务还处于发展的初期，在银行客户中的认知度和普及率仍旧不高。而国内银行在推广手机银行等新兴业务的时候，往往更注重“量”，而忽略“质”。即常从新产品推出的时间、产品服务的种类、用户数量及增长率等维度考量新业务的表现，缺乏针对用户需求、体验、满意度方面的调查，以及用户心理、行为方面的研究。使得银行“一厢情愿”的迅速推出某种产品和服务之后，却发现用户并不买账。

　　自2004年推出手机银行服务以来，建设银行在推广力度、产品功能、业务创新等方面均处于业内领先的位置。下面我们不妨以建行为例，从营销推广、收费、产品和服务的角度，对手机银行发展中存在的问题加以剖析。 

　　推广手段属利益驱动型，而非需求驱动。建行除了采用营业网点、网站等常规渠道宣传，还采取了上门开通，首次开通赠送30元话费等颇具特色的推广手段。上门开通服务方便了客户开通手机银行，送话费等手段也颇具吸引力，这使得建行的手机银行用户数量得以快速增长。乍看上去，这些推广手段十分奏效，但实际上，不少用户仅是开通了手机银行，却并未真正使用，甚至在获取了话费后便注销了手机银行业务。其原因一方面是因为用户对产品服务需求度较低，另一方面则是由于银行提供的收费产品和服务并不能让用户满意。而“送话费”这种利益驱动的推广手法，也是导致手机银行用户质量低、流失率高的因素之一。

　　移动网络运营商收费偏高及银行缺乏人性化的收费制度。手机银行业务收费一般包括流量费（运营商收取）、结算手续费及月服务费（银行收取）。用户进行一次完整的登录、查询、转账交易等操作，花费的流量通常在20K左右。对于部分地区不常用手机上网，却有手机银行使用需求的用户来说，流量费用则可能成为一道门槛。以北京、上海为例，GPRS标准资费标准（非套餐）为0.03元/KB，合30.72元/M，未开通套餐的手机上网成本居然是广东的30多倍！这样，在广东2分钱就可以完成一次手机银行操作，在北京上海可能要0.6元。如此一来，对于北京上海等地区未开通套餐的用户而言，小额支付几乎没有了使用的价值。并且交易失败流量费用也是照收的。试想，首次使用手机银行的用户，在一系列繁琐操作和漫长的等待之后，由于某种失误或网络问题导致交易失败，却扣除了一定费用，会对手机银行业务做何感想？

　　此外，建行柜台跨行转账手续费为0.5%，使用网上银行则为0.25%，手机银行为0.15%，最高15元。相比之下，手机银行费率较低，对于经常转账的用户有较高吸引力。但3个月的免费试用期过后，建行将收取每月6元的服务费，而免费用户将仅能查询，无法转账。一方面，通常用户的查询需求并不急迫，而操作更便捷的网上查询同样免费，导致查询功能显得较为鸡肋；另一方面，月服务费对使用频率不高的用户带来一定的负面心理影响，打击了其长期使用手机银行的积极性。莫不如免收服务费，而无缝的将按次收费融入转账费率中，适当提高转账费率。这样对银行来讲并未提高成本，对于用户来说也可放心使用，不必担心使用频率低造成浪费或者不清不楚的支出，更容易为客户所接受。

　　产品功能方面，用户大体上有“查询、支付、转账、理财”等需求；在服务方面，用户主要有“安全、易用、快捷、随时”等期望。目前国内手机银行主要以WAP方式为主，在小额支付领域，手机银行本应有的优势尚未展现。今后RFID等技术将更广泛、深入的应用于手机银行领域，使得银行业务真正的随身移动起来。而手机作为支付终端，将逐渐集成并取代银行卡、信用卡、交通卡等产品，使支付更加方便快捷。总的来说，目前手机银行在功能方面基本可以满足用户的需求，在安全性方面也有所保障。而问题则集中于页面读取速度慢，进入下一页面的平均等待时间在3秒以上；在手机操作性较电脑偏弱的前提下，手机银行的流程和操作与网上银行相当，显得十分繁琐，缺少人性化设计及个性化的设置；受限于政策规定，非工作时间不能进行跨行转账，削弱了手机银行Any time这一便利性。新的产品和服务是否能够抓住用户，初次体验至关重要。目前，建行作为业内领先的手机银行服务商，其产品和服务质量仍旧难以另人满意。

　　收费不合理、用户体验差很容易成为扼杀新业务的毒药，而缺少产品、服务质量支撑的利益驱动型推广则无异于饮鸩止渴。

　　针对以上问题，建议银行从以下几方面入手加以解决。首先，在市场推广方面以用户需求为导向，挖掘、锁定具有较强需求的高价值的目标人群，重在普及知识技能，培养使用习惯。而非全面铺开战场，用短期利益来吸引用户。其次，应调整定价策略，通过与运营商合作、提供自选套餐等方式降低流量费用，并增加按次收取服务费的模式，适当调整结算手续费标准以平衡收支。产品和服务方面，WAP访问速度受限于通讯基础建设，相信这一问题在3G时代能够得到较好的解决；而易用性则是需要银行加大力度来提升的，如添加快捷方式、功能自由定制、个性化的页面设置等都是可以采用的方式。

　　总的来说，银行应优先考虑打造精品，提升用户体验及满意度，再逐渐丰富产品功能、拓展服务范围和种类。切勿为了数字层面的绩效，盲目追求短期增长速度，而牺牲产品服务质量。

         计算机产业研究中心  孙会峰

         最近几年，HPC呈现普及化发展趋势，在今年6月公布的全球最新高性能计算TOP500榜单中，有300余套为商业用户，随着HPC越来越快地走出科学研究的象牙塔，以及新的应用需求不断增加，HPC的发展将会出现一些新的变化。

　　刀片：从诸侯割据走向天下一统

　　近年来，刀片服务器作为一种计算密集产品成为厂商和用户关注的焦点，利用刀片构建的HPC系统，不但能有效提高计算能力，而且在降低硬件成本、简化部署和维护、有效利用空间、降低能耗等方面具有竞争优势。在全球最新HPC TOP500榜单中，有66%的系统，即共329套是采用刀片配置的，刀片服务器已成为HPC的重点发展领域之一，在推动HPC普及化过程中将发挥重要作用。但是，我们也应该看到，由于目前刀片服务器技术标准不统一，IBM、Intel、HP以及国内的高标委等都推出了各自的刀片标准，使得各厂商之间的产品难以通用，增加了用户部署和维护成本，标准已经成为刀片服务器应用推广的最大障碍。不过，随着用户对通用性产品需求的不断增加，将促使各种标准逐渐融合，最终走向统一。通用性刀片将成为HPC普及化的重要载体，也是HPC未来重点发展方向。

　　应用：从定向服务转为集约利用

　　业界对IT资源应用有一个经验：“80%的系统，利用率为20%”，HPC也是如此；另外，由于HPC主要部署在气象、石油、金融、电信等行业，服务于特定领域，很难面向社会和公共计算市场提供服务。所以，只有通过HPC应用模式的不断创新，才能有效利用HPC资源，满足更多应用需求，实现HPC的普及化。最近，出现了云计算、社区公共HPC服务平台等一些新的应用模式，使更多中小用户能以更低的成本共享HPC资源。如云计算，其本质是通过并行计算/处理，利用分布式IT资源，实现社会化集中计算与存储，颠覆了传统应用模式。尽管对云计算还存在私有权限、数据安全等方面的质疑，但是，这种“一切皆在网上”理念必将对HPC应用模式产生深刻影响。把HPC作为一种计算资源，进行集约化应用模式探索，提供更廉价可靠的计算/存储服务，是HPC普及化的根本之道。

　　用户：从关心性能转向重视效能

　　不断部署的HPC，在迅速提升用户计算能力的同时，也带来了运营成本的激增，使用户难以承受；同时，高昂的运营成本让中小用户对HPC望而却步，影响了HPC的普及化进程。如何减少能耗，提升运行效率，节约运营成本，是HPC未来发展中亟待解决的问题。当前，在芯片、系统和基础架构三个层面，相关节能技术的研发和应用都取得了可喜进展，如：IBM通过加速器专用芯片来降低能耗，Intel通过软件调优的方式提高HPC可持续计算能力来提高能效，等等。“性能诚可贵，效能价更高”，能效已成为和峰值、效率等同样重要的HPC评价指标，HPC高功耗时代一去不复返，“绿色IT”将成为HPC未来重点发展方向。

　　虽然HPC应用需求不断变化，多核、虚拟化等新技术层出不穷，但HPC普及化趋势已势不可挡，也将一往直前。

       赛迪顾问股份有限公司信息化咨询中心总经理 方渝军

       流程银行已在国内逐步推进，其支撑的IT架构成为业界关注的焦点。

　　传统的部门银行与快速变化的金融环境的不适应，驱动流程银行的诞生

　　近几年，国内的流程银行正在从理念逐步演变成现实，正在成为国内各商业银行未来发展的方向。相对于流程银行而言，传统的商业银行模式更多地是表现出金字塔组织结构的“部门银行”，其主要特点是组织管理结构为典型的“金字塔”式结构，即总行、一级分行、二级分行、支行、网点，从上至下的多层级关系，机构网点完全按行政区划设置，形成了“四级管理，一级经营”的经营管理体系。然而，随着中国金融环境的不断变化，金融客户需求多样化，金融监管机制的不断加强，以及金融全球化趋势的加强，传统的“部门银行”已逐渐显现出不适应。

　　? 多层次管理导致信息的滞后与缺失。由于“部门银行”的多层级管理，导致信息传递路径长，决策滞后，难以及时快捷地响应客户不断变化的金融需求。

　　? 职能型流程设计导致业务流程不畅。“部门银行”的业务流程设计是为适应既有的组织结构和满足管理的需要设置的，也就是职能型的流程设计。这种流程设计容易使不同部门拥有不同的资源和权力，客户需要的完整业务流程容易被割离开来，不仅导致业务流程更加不畅，而且会导致银行内部机构的不断膨胀，内部交易成本不断上升。

　　? 固化的业务流程难以提供差异化服务和个性化产品。“部门银行”下的业务流程十分僵化，无法根据客户贡献度、客户等级提供差异化的服务，无法根据金融业务的风险程度设计不同的业务流程。

　　因此，流程银行是伴随着中国金融市场的改革开放，金融环境的不断演变而诞生的。

　　流程银行概念的最早提出是2005年10月中国银监会主席刘明康在 “上海银行业首届合规年会上”提出的。流程银行是相对于已有的以“部门银行”为特征的银行而言的一种全新的银行模式，是以客户为中心再造业务流程，进而以业务流程为中心再造组织流程、管理流程和决策流程，从而最终在市场末端和决策高端架设起为客户“量体裁衣”，且 “一票直达”的业务和服务流程。

　　不断发展的现代计算机技术与信息技术，促进流程银行的实现

　　“流程银行”强调按照横向设置流程，按照流程设置部门。银行各部门是按照前、中、后台严格分离设置。批发和零售银行部作为银行前台部门，风险管理、法律合规和运营部构成银行中、后台。人力资源、财务和IT技术是保障前、中、后台有效运作的支持保证部门。

　　可以说，流程银行对传统的“部门银行”是一次颠覆性的改造，而现代计算机技术与信息技术是流程银行构建的基础。

　　流程银行对传统的“部门银行”的改造是借助现代计算机技术和信息技术，将传统的“部门银行”的业务、组织和管理流程进行再造，并把新的模块化、构件化的业务、组织和管理流程进行虚拟化，实现在质量、成本、时间、风险、法规等方面的改造。以花旗银行为例，在业务流程改造中，花旗银行利用人工智能技术和信息技术重新设计了零售业务流程，只要输入客户信息，系统就会自动给出该客户的信用评分，以及客户的贷款标准和报酬率。由此，以前需要业务员、审核员、复核员等至少三人的一项个人贷款业务，现在在信息系统的支持下仅需要一名业务员就能完成，花旗银行一方面节约了人力资源的投入成本，另一方面也提高了客户办理个人贷款业务效率和质量。因此，借助现代计算机技术和信息技术的支持，将促进流程银行的实现。

　　以“成本、灵活、风险”三要素为根基的IT架构设计思路，支撑流程银行的信息系统变革

　　20世纪末，国外先进的商业银行，如汇丰、花旗等都纷纷进行了业务流程的再造，重新设计了流程，从以职能部门为中心的部门银行向以流程为中心的流程银行转化，对IT系统进行了全面改造，特别是通过IT架构的全新设计实现对流程银行运作模式的支持。那么，怎样的IT架构设计才能真正满足流程银行的运营模式成为业界关注的焦点。

　　通常情况下，流程银行建设的基本目标：一是最短的业务决策流程、最短的决策时间、最短的执行时滞和最快的市场响应速度；二是能够用最小的投入、最少的人员、最少的场地占用等资源耗费为客户提供优质和多品种的产品和服务；三是业务前台和中后台的支持形成密切配合的有机整体，前台人员能够得到最快捷的、全方位的支持与保障；四是能够对客户信息、新业务方式方法、业务经验教训等价值信息最快速度的全行范围共享；五是能够实现内部管理及产品设计、推广及全过程的零缺陷管理。

　　为此，赛迪顾问研究认为要实现对流程银行的全面支持，信息系统的变革是关键，以“成本、灵活、风险”三要素为根基的IT架构设计是变革的基础。

　　“以客户为中心”是流程银行构建的核心，在IT架构的设计上必须“以客户为中心”。针对不断变化的金融市场和客户需求，能够快速提供差异化的服务和个性化的产品是有效实现“以客户为中心”，提升银行竞争力的关键。而在IT架构设计上充分考虑成本、灵活和风险三要素是有效实现此目标重要基础。

　　成本方面，从IT架构设计上充分考虑影响成本的各种因素，包括灵活的IT平台部署；减少人工异常处理；7 x 24 x 365 可用性；提供极具竞争力的总拥有成本等。

　　灵活性方面，从IT架构设计上充分考虑灵活性，确保支持不断变化的金融市场与客户需求，包括满足零售、企业和投资银行；灵活部署，支持多渠道；参数化：银行级、产品级、帐户/客户级；支持多语言、多币种；跨所有模块的多渠道；灵活的业务规则等。

　　风险控制方面，从IT架构设计上充分考虑国际国内的各类控制规则，包括新巴塞尔资本协议；萨班斯-奥克斯利法案（SOX）要求；实时的限额监控；风险管控；安全管理；集成的商业智能应用；服务支持和质量保证体系等。

   赛迪顾问信息产业研究中心咨询师    席光义

   LED闪耀奥运开幕式

　　图1、北京奥运会开幕式上LED的应用

　　2008年8月8日，北京奥运会开幕式以其独特的光影效果将灿烂的华夏文明展现在世人面前，给全人类奉献了一场无比震撼的视觉盛宴。在欣赏经典的同时，我们特别注意到本届奥运会开幕式使用了大量的高科技，其中LED（发光二极管）的应用则是最为广泛——徐徐展开的卷轴、缓缓升起的五环、美轮美奂的和平鸽、色彩鲜亮的鸟巢无不展现了LED的光影魅力。一方面LED等高科技成就了奥运，另一方面奥运的示范作用无疑为LED产业的快速发展带来了更大的机遇，鉴于此，本文将从产业的视角探讨中国LED产业的现状与发展战略。

　　中国LED产业现状

　　LED是发光二极管（Light Emitting Diode）的简称，由于它具有节能、环保等优点，从诞生伊始就注定了它必将成为时代的宠儿，特别是在上个世纪九十年代GaN基蓝光、白光LED的技术瓶颈取得突破以后，LED技术直接引发并推动了全彩显示和白光照明技术的新科技革命。除在奥运会等大型活动的应用外，LED在显示、交通灯、景观照明、汽车照明、通用照明等领域有着广阔的应用前景。特别是LED在照明领域的应用，对于实现节能、环保的国家战略目标具有重要意义。据我国国家绿色照明工程促进项目办公室的专项调查显示，我国照明用电每年在3000亿度以上，如用LED取代，可节省1/3的照明用电，相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量。

　　市场分析

　　根据赛迪顾问对世界LED产业的跟踪研究，2007年世界LED产业销售额达到86.07亿美元，同比增长13.3%；而2007年中国LED产业销售额为15.42亿美元，同比增长18.2%，中国LED产业增长速度快于世界平均水平。图2给出了世界LED市场份额地区分布图，中国LED产业销售额占世界LED市场份额的17.9%，位居世界第二名。中国LED产业呈现出增长速度快、市场份额较大等特点。

　　图2、2007年世界LED市场份额地区分布情况

　　（数据来源：赛迪顾问 2008.01）

　　产业链分析

　　如图3所示，LED产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节，中游包括芯片制作、芯片切割、测试等环节，下游包括封装、应用等环节。我国LED产业整体特点表现为中上游产业资源分散，与国外技术水平差距较大，企业规模较小；而下游企业众多，与国外技术水平差距较小，但企业规模较小，研发能力不强。

　　图3、LED产业链结构示意图

　　中上游产业是技术资本密集型产业，工艺技术难度大，投资强度大。目前，我国中上游产业参与单位多，整个产业资源分散，没有规模。科研院所方面想建立自己的产能，在技术输出上排外，但实际上各科研单位在某一时间突破的可能仅是产业技术链的某一环节，整体上产业化条件还不具备，单一项目实施产业化其规模很难做大，因此盲目实施产业化而不是转让或授权给促进作用更大的企业，先进技术也会随着时间消磨慢慢荒废，延缓整个国内行业发展。中上游企业普遍规模较小，研发实力不强，缺乏与其它研究机构之间的合作与技术授权。科研院所与企业之间合作机制的缺失制约了产业的发展。

　　我国下游封装产业从上个世纪六七十年代开始发展，传统引线型LED封装技术已相对成熟，由于传统LED封装，设备投资强度适中，对产品质量要求不高时，手工都可以作业，所以吸引了一批个体和民营企业进入，全国有千百家封装企业，尤以珠江三角洲地区密集。目前总体讲，大部分下游产业技术上和国外差距不大，但规模与国外大公司差距巨大。

　　产业竞争力分析

　　为了进一步深入分析我国LED产业在世界舞台上的竞争力，这里采用SWOT分析方法对我国的LED产业进行剖析，具体参见表1。

　　表1、中国LED产业竞争力分析

　　综合来看，一方面，LED产业处于高速成长期，市场空间广阔，政府大力支持，这给我国LED产业发展提供了很大空间；另一方面，现阶段我国LED产业在世界LED产业竞争格局中处于劣势地位，仍然面临产业规模分散、研究成果快速转换机制缺乏、核心技术缺乏、产业价值链低等发展困境。

　　中国LED产业发展战略——自主创新

　　面对LED产业发展的机遇与挑战，我们应该清醒的认识到，目前日、美、欧等国家或地区具有先发优势，但世界LED产业竞争格局尚未完全确立，世界各国正在加快建立自己的竞争优势，未来5年将成为各国争夺LED产业制高点的关键时期，因此当下探讨中国LED产业的“突围”之路就显得非常之关键。笔者认为，要解决中国LED产业的问题，最根本的是要坚持自主创新之路，其中包括观念创新、制度创新、技术创新等。

　　首先，产业各界必须打破传统观念，站在国际化的高度上精诚合作、实现共赢。从国际LED产业发展形势来看，LED产业竞争日益激烈。日、美、欧在LED技术上起步较早，具有专利技术的绝对优势，产业链健全，在世界LED产业的竞争格局中具有先发优势。而我国LED企业较多，但规模不大，主要集中在产业价值链低端，研发能力不强；而研发单位比较分散，与国外先进技术水平相差较大。在这样的世界LED产业竞争格局中，打破传统观念，消除研究机构之间、研究机构与企业、企业与企业之间的壁垒，加强合作、实现共赢是做大做强中国LED产业的唯一选择。

　　其次，必须大力推进研发成果转换机制和专利制度的创新。国内研发多集中在大学和科研院所，生产在各企业，缺乏研发成果产业化的快速转换机制。这方面应借鉴台湾工业研究院的技术成果授权机制，加快技术成果转换速度。科研院所自身积极研发技术，为产业培养技术人才，技术成果及时授权转让给企业，特别是本身竞争力强的企业，研究机构不会为产业化进程拖累，行业研究成果得到有效整合，促进行业健康快速发展。在专利制度上也要坚持不断创新。比如，为了促进我国半导体照明产业上下游、产学研合作，加快我国半导体照明专利战略的建立，国家半导体照明研发及产业联盟建立专利池机制。根据“谁参与谁受益，不参与难受益”的原则，由国家资助项目中申请的专利自愿提供，以及适当考虑对外购买等形式。专利池的建设有助于搭建标准和产业无缝衔接的平台，为国内企业带来国际竞争优势。

　　再次，必须加强LED技术自主创新能力，争夺LED产业的制高点。相对于硅工艺（IC产业的基石）而言，以化合物半导体技术为基础的LED技术尚未成熟，这就为后来者提供了更多赶超领先者的可能。对于中国的LED产业而言，要突破跨国企业的技术垄断，一方面要从芯片外延等源头技术上进行自主创新，另一方面我们也要认识到这些领域的技术难度较大，因此可以通过技术引进、国际合作、国际战略收购等方式加速国内技术自主创新的进程。技术创新是一个产业发展的原动力，集结产、学、研等多方力量，实现LED产业的技术瓶颈突破是推动中国LED产业又好又快发展的必由之路。

　　中国LED产业能否抓住发展机遇，做大做强，归根结底要靠自己。自主创新是中国LED产业突破重围的唯一出路。只有通过不断地创新，中国LED产业才能开辟出一条“中国式”道路，在日益增强的国际化竞争中掌握更多的话语权和主导权。只有通过不断地创新，才能巧借北京奥运会的东风，抓住机遇做大做强中国LED产业！

     赛迪顾问信息产业研究中心咨询师：邝宁华

       9月10日国家统计局公布8月份工业品出厂价格（PPI）同比上涨10.1%，创12年新高。这让人感到深深的担忧——PPI不断创新高升是否在不断压缩中国IT制造企业的盈利？因为，PPI创12新高的同时，大部分IT产品，比如液晶显示器、PC和手机等的销售价格却仍然呈下降趋势。

　　IT企业的盈利能力是否在下滑？

　　刚刚公布的上市IT企业的半年报表明许多IT企业的盈利确实在下降。

　　观察盈利能力的一个重要指标就是毛利率，PPI也只有结合毛利率来看才更有价值：如果PPI上升，而企业毛利率仍然上升，那么，这样的企业能够战胜成本的压力，并且提升了市场定价权，否则企业就只能被动接受成本上升压力，不断挤压企业盈利。

　　8月22日，中兴通讯（000063）公布的半年报显示，公司上半年实现营业收入197.29亿元，同比增长29.5％；归属母公司所有者的净利润5.57亿元，同比增长21.2％元。公司综合毛利率33.6%，同比下降2.9个百分点；其中无线系统设备毛利率35.2%，同比下降12.1个百分点，主要是由于CDMA、GSM的毛利率下降。

　　9月1日，手机元器件供应商和代工厂比亚迪电子国际有限公司（00285.HK）发布的半年报显示，今年上半年销售收入36.38亿元，同比增长96%，却仅实现4.3亿元净利润，同比减少4%。产品毛利率水平却从去年同期的34%下降至期内的19%左右，降幅接近一半。

　　显然，比亚迪电子和中兴通讯都是具有较强市场竞争能力的IT企业，其毛利率下降在一定程度上反应了整个IT行业盈利下降。

　　PPI上升影响IT企业盈利下降的内在机制

　　PPI的上升与企业盈利受到挤压，本来没有必然关系，甚至PPI上升的同时企业盈利甚至会得到提升。但是，从这次中国PPI上升的原因以及PPI的传导机制可以看出，这次PPI的上升必然会挤压IT企业盈利，甚至可以说会压缩整个中国制造业的盈利。

　　历史上引起PPI涨幅提高的原因主要有两类，其一是总需求过快扩张引起了全面的供不应求，进而引起PPI涨幅提高（例如1988-1989年，1993-1994年）；其二是结构性的供求缺口引起PPI涨幅提高（例如2004年）。而此次PPI涨幅提高的原因则有所不同，其根本原因是资源供给与需求之间的矛盾。

　　随着我国工业化、城市化的持续快速推进，以及我国对外贸易的快速增长，经济发展对资源的需求迅速扩大，不仅带动了国内资源性产品生产规模的扩大，而且带动了资源性产品进口的扩大，提高了资源性产品的进口依存度。与此同时，中国资源产品需求扩大也成为引起国内外资源性产品价格的较快上涨的重要原因之一，我国成品油和工业用电价格调整也就在情理之中。

　　而从PPI的传导机制来看，资源供求矛盾引起的价格上涨，主要表现为成本推动的价格上涨。这是因为资源性产品处于产品加工制造链条的起点，资源供求矛盾引起的价格上涨，需要通过整个加工制造业体系逐步传导。这就决定了一方面传导具有一定的刚性，因为既定的产业结构下中间需求具有较大刚性，企业为了生存对高价资源性产品不得不接受。这一点也可以从8月份原材料、燃料、动力购进价格上涨幅度大于PPI的上涨幅度反映出来，前者涨幅比PPI高5.2个百分点。

　　与此同时，企业能否把成本压力向最终消费者转移，也成为了影响企业盈利的关键因素。在不同市场条件下，工业品价格向最终消费价格传导有两种可能情形：一是在卖方市场条件下，成本上涨引起的工业品价格(如电力、水、煤炭等能源、原材料价格)上涨最终会顺利传导到消费品价格上；二是在买方市场条件下，由于供大于求，工业品价格很难传递到消费品价格上，企业需要通过压缩利润对上涨的成本予以消化，其结果表现为中下游产品价格稳定，甚至可能继续走低，企业盈利减少。8月份PPI继续走高的同时，CPI进一步回落到4.9%，这导致PPI与CPI的剪刀差进一步扩大，可以基本判断出工业品价格上涨压力未能向最终消费有效传导，因此企业利润进一步遭到蚕食也就是必然。

　　具体到现有的IT市场，当前我国IT市场总需求增长已趋稳定，供求总量关系大体平衡，手机等终端产品市场竞争十分激烈，而从2007年开始的电子信息产品出口的增幅趋缓更是加剧了产品的市场竞争。因此，在竞争日趋激烈买方市场的背景下，绝大部分IT企业显然难以把成本上升的压力传导出去，只能被动接受盈利下降压力。

   赛迪顾问通信产业研究中心咨询师  耿岩

   随着中国电信重组方案的出台，中国电信业务市场形成了3家全业务运营商竞争的局面。面对更加复杂的全业务运营模式，电信运营支撑系统将面临机遇与挑战，作为电信运营支撑系统的重要组成部分，计费系统的反应速度、灵活程度、支撑能力在很大程度上决定了运营商前端业务模式的多样性和客户体验的满意程度。

　　中国电信运营商经过十年的大规模网络建设，2007年以后投资增速将进入稳步上升阶段，2007年中国电信运营商投资规模为2493.57亿元，增速比2006年略有下降。与电信运营商投资总体规模相比，计费系统投资的增速明显更加迅速。由于电信运营商的投资重点已经开始由网络建设转向业务发展和IT系统建设，支撑系统在总投资中的比重也在逐步增长。2007年中国电信运营商计费系统投资规模达到25.14亿元，增速达到21.4%。预计到2012年，电信运营商计费系统投资规模将达到73.57亿元。

　　中国电信运营商计费系统建设投资规模及预测

　　数据来源：赛迪顾问  2008，07

　　回顾过去中国电信计费系统的发展，在人工交换机时期，市话计费采用包月制，长途按距离和通话时长采用人工计费方式完成；在半自动、全自动纵横制时期，曾经采用单次计费、复式脉冲计费方式；八十年代中后期以来，程控交换机的普遍使用阶段，则采用了复式分钟式计费和长途详细话单计费；智能网的出现，将计费功能从通信设备本身分离由单独的设备来完成；数据通信和互联网时代，则以时长、流量（字节数）为依据来计费；3G移动通信中多媒体数据业务和移动互联网业务的发展则将进一步引入QoS等各种计费要素。总之，随着通信技术的进一步发展，计费将朝着更加自动、实时、灵活、透明的方向发展。

　　电信运营商选择计费系统的标准过程当中，越来越注重从业务发展的角度带来的附加价值，也就是能够为业务的营销、用户的发展带来什么附加值。这些附加价值体现在电信运营计费系统的运作上，最终体现到客户的体验上。例如计费系统运维人员如何更方便的提取拍照客户，如何能更便捷的为目前业务和套餐不匹配的目标客户进行业务理财等功能，如何能为预付费和后付费用户提供统一的优惠活动，如何能够规避不良信用用户的恶意欠费风险等等。

　　在电信计费系统发展的过程中，实时控制和计费一直以来都是电信运营商追求的目标。但在不同的发展阶段，其实现的程度和方式存在着一些差异。中国电信运营计费系统发展大体经过以下两个个阶段：

　　第一阶段，通过智能网平台提供预付费业务。智能网实际上是一个业务提供平台，并不应该将其看作一个计费系统，但是由于智能网定义了预付费业务，所以智能网也被认为是一种在线计费的实现方法。智能网的标准主要是针对传统话音业务的需求发展起来的，所以其应用主要集中在话音业务域，虽然新的智能网规范也希望将其它业务域纳入其范畴之内，尤其是在移动网络中，但是进展并没有想象的那么快。智能网能够提供非常好的实时控制，而且具有比较完善的国际标准，在传统话音领域发展得非常好。预付费业务也成为运营商比较认可的一种业务形式，尤其是在移动通信网络中。但是，由于智能网将预付费作为一种业务而不是一种业务支撑手段来定义，所以其业务模式的灵活性受到极大的限制，难以满足当今激烈市场竞争的要求。同时由于智能网主要应用在话音业务域，所以其对融合计费的支持能力也不容乐观。而且其投资较高也成为运营商比较头痛的问题。

　　第二阶段，通过业务支撑系统实现准实时计费和控制。这种方式实际上是由于智能网方式本身的不足，运营商采用了一个折中的方式来解决热点需求和现实问题之间的矛盾。它是通过业务支撑系统采集话单后，实时批价、计账和开停机控制来提供业务。其优点是可以建立统一的客户模型，对客户进行统一管理，同时可以支持非常灵活的业务模式，在统一的离线计费模式下，融合计费也可以得到很好的支持。但是由于不具备实时控制机制，存在用户透支的可能性，容易产生欠费问题，导致收入流失。

　　中国电信运营商目前所应用的多数计费系统较国际先进水平还有一定差距。欧美、日韩等先进国家和地区电信技术领先，而且很早就开始3G商用，因此无论在技术上还是在增值业务的运营上都具备比国内电信运营商强的多的运营经验。

　　随着目前国内电信业务的发展和客户需求的日益提高，电信运营商也开始越来越明显的感受到现有计费系统对业务发展的局限，这些瓶颈主要体现在以下几个方面：

　　业务平台分离

　　电信运营领域发展到目前，市场已经形成了上百种电信基础和增值业务。随着电信与互联网的迅速融合、多媒体与电信业务的融合，电信增值业务种类还在不断增加。值得运营商担忧的是，这些电信业务是经过十几年的发展逐渐形成的，因此在计费和管理上，通常是各类业务拥有自己的计费平台。如果按照现有模式发展下去，支撑系统将会变得纷繁芜杂，复杂的系统将导致业务的规划、客户服务等诸多方面发生牵制，从根本上降低其自身核心竞争力。

　　预/后付费业务计费系统割离

　　传统计费方式中，预付费业务的计费由智能网进行支撑；后付费业务的计费由BOSS系统进行支撑。用户在自由选择业务组合上存在障碍，比如神州行的用户要想转成全球通套餐，由于两种品牌分别属于预付费和后付费业务，用户将不得不更换号码。此外，由于预付费业务和后付费在业务层面分离，智能网用户的新业务都要经过复杂的编码和测试工作，造成新业务推出的滞后。因此很多预付费的神州行品牌和后付费的全球通品牌的业务规划及资费优惠方案都是分开进行的。这些技术上的缺陷在用户看来就是服务质量的缺陷，造成很多误解，限制了运营商的核心竞争力。

　　? 分离的计费平台限制了业务的营销

　　随着电信业务种类的丰富，各种套餐、业务组合也越来越多，用户已经很少单纯使用某种业务。在这种情况下，运营商需要能够为客户调配不同口味的个性化业务自费组合方式。这就要求计费系统无延迟地支持组合业务的的计费方式、资费策略，为业务部门快速发展新业务，抢夺市场先机提供强有力的后方保障。然而目前多数计费系统业务平台由于是分离的，组合业务的计费需要通过后期计算才能完成，甚至每种业务的收费方式都不相同，无法完成用户界面的统一。这就给组合业务的计费带来延迟，甚至不能支持这种计费。

　　中国电信业重组后，市场格局将进入三家全业务运营商竞争的时代。全业务运营商计费系统需要实现多业务融合。传统模式是多网络分立的状况――广电网络、IP网络、电话网络等不同网络相对独立。对于下一代运营环境，所有网络可能都会融合在一起。同时3G时代越来越多的内容提供商将参与其中，包括广播、数字媒体、数字影院等等各种各样的内容提供商将为电信业务提供丰富的内容资源，通过运营商的电信网络，提供给前端用户。通信运营商将是网络技术融合的和业务模式变革的焦点，将来移动运营商、款待运营商、虚拟运营商会互相融合，甚至不仅做内容服务，也会做宽带服务甚至提供虚拟运营的能力。

　　网络的融合趋势最终体现在电信运供应商业务模式上，3G时代电信运营商业务模式仍然分为基础业务和电信增值业务两类：基础业务即网络接入服务，包括宽带、移动这些网络接入服务，业务包括2G话音、3G话音、宽带接入、固网话音、PHS等，这些都是传统的模式；增值业务方面，随着网络种类越来越多，增值服务种类和呈现形式毫无疑问会出现爆炸的增长，会有各种各样的服务衍生出来，包括多媒体短信息、网络游戏、在线音乐、电视会议、移动支付、位置服务、WAP、IVR、IMS、VoIP等等。

　　传统计费模式是多种业务采用专用计费系统，造成计费能力分散、交叉捆绑能力差。在未来的融合时代，运营商需要能够提供传统的移动/固定语音业务和基于IP的多媒体业务能力，业务的多样化和复杂化空前提高，这就对运营商的运营计费系统提出越来越严峻的挑战。为此，运营商需要构建一个能够支持下一代网络多业务发展的融合计费系统，满足复杂的资费套餐以及多业务融合的需求。此外，一旦各种数据和视频内容混在一起，运营商将不得不根据下载内容的价值而不是通话时长进行收费。运营商想要推出适应全业务运营环境下的融合计费系统，必然需要对原有的计费系统进行整合和改造，实现对语音数据业务、增值业务等多业务计费的融合。

　　3G时代融合计费能力的提升将大大提高电信运营商的核心竞争力。然而运营商在全业务运营环境下改造原有计费系统时，为了保证业务的连续性、客户体验的完整性以及平衡计费系统改造的投入费效比，需要在对运营商计费系统改造时施行先整合后替换，逐步向融合计费演进的策略。因此，建立统一的合乎要求的融合计费系统不应该是一蹴而就的，需要先整合后替换，先利用现有的资源，引入一些新的元素，施行逐步演进策略而不是完全替换。

　　计费系统的实时性需求体现三个方面：实时计费、实时查询、实时通知。

　　传统计费系统避免恶意欠费手段不足，给业务迅速开展和计费灵活性提出新要求。随着3G业务的开展，各种增值服务极大丰富，产生的费用差异性也很大，加上预付费成为未来趋势，这都将使风险大大增加。因此，对于电信运营商而言，如何实时控制和实时计费，进行用户实时信用管理，并对用户进行有效的分析，始终必要。3G时代，在线信控成为电信运营商在计费领域必不可少的需求。在线信控即在用户发出服务请求时，根据用户的余额和该请求对应的资费模型，进行实时的使用量测算，反算出该用户可用的服务额度，对用户进行服务。在线信控的优势在于实时性极高，几乎没有透支风险。它需要有一套针对在线信控设计的计费引擎，并对其灵活性、稳定性和效率有着很高的要求，对网元设备的服务接口协议和服务请求中所应包含的要素也有很严格的要求。

　　同时，对于用户而言，如何实时了解自己的消费情况也很重要。而实时费用查询，计费通知，对他们来说十分必要。计费信息可以实时影响业务的提供、帐户余额可以实时更新的计费机制，因此需要计费机制与会话/服务控制直接的交互。不仅是包括了在线的，离线的，而且跟客户关系管理紧密联系起来。而有效预防风险，提升客户满意度，本身就是优化业务成效的一个表现，将大大增强运营商的竞争力。

　　由于大多数后付费应用所采纳的传统计费系统是以IT而不是以网络为基础的，因此缺乏融合服务所必须的实时对话控制。同样，以网络为基础的预付费解决方案往往不具备后付费解决方案在大量复杂帐户结构管理中所表现出的灵活性，造成智能网推出新套餐很慢，各种新业务的配置都需要后台进行大量代码编写和测试工作。

　　一种过渡方案是将运行在分立数据库之上的预付费和后付费系统铆合在一起。但是，这种方式有可能在实施过程中碰到麻烦，破坏用户视图的单一性。如果数据存留在于两个不同的数据库内，则很难确定关于使用情况的数据何时进入。例如，在家长计费方案中，系统无法实现当子计划额度溢出时切断通话，或者转而对母计划项下的后付费帐户进行计费。因此这种方案或直接在后付费系统基础上整合某些预付费功能的做法不仅代价高昂，而且浪费时间。结合目前电信运营商现有计费系统，考虑今后融合需求，演进路线应按照以下三个步骤完成：

　　第一个步骤是预付费用户的迁移。由于智能网本身的能力限制，对于新型数据业务所采用的内容、流量等多种方式的计费模式支持不够，新计费套餐的支持周期长。业务层面上，随着智能网业务的计费方式越来越多、越来越复杂，很多业务需要根据不同用户使用该业务的次数给予相应的优惠折扣、一些业务则要求能够根据用户使用业务的不同时段给予不同的资费费率、还有些业务要求能够支持每一次使用中分段计费。这就给智能网带来过大的计费压力。因此可以逐步剥离智能网的计费、批价、余额管理等功能，将其过渡到新的融合计费系统中来。迁移可以采用分步实施的方式，例如先迁移动感地带的用户，再渐渐涉及神州行品牌。这样可以在每一步实施过程中积累经验，并不断优化实施手段，也能够规避一次迁移的技术风险。达到最终彻底剥离智能网计费功能的目的。因为智能网将预付费作为一种业务而不是一种业务支撑手段，这与今后电信网络计费与控制分离的演进路线是不相符的。智能网贴近网络侧，具备较多的网络特性，在电信网发展的最初阶段，其功能就是网络的接续、挂断等网络控制功能。经过此阶段的计费功能剥离，智能网保留的功能仅仅仍是接续、挂断控制等网络控制功能。

　　第二步，此时的计费系统是OCS和HotBilling共存的情形。预付费、后付费的计费功能仍然是分离的状态。在这一阶段，通过共享信息平台、应用集成等方式，将OCS和HotBilling做帐务级的融合，实现预付费与后付费融合的效果。这时可暂不剥离HotBilling。本方案作为演进路线中的过渡性方案。

　　第三个步骤是将HotBilling控制的后付费用户也纳入到融合计费系统当中。智能网属于网络系统的一部分；HotBilling属于电信运营IT系统的一部分，它属于BOSS系统的范畴。而OCS系统也同样属于BOSS系统范畴，属于电信运营商信息化建设的一部分。在未来的构想中，全部用户和业务的预付费是发展的方向，但首先必须把后付费用户的计费功能纳入到OCS系统当中。再此步骤进行中，由于营销需要和客户使用习惯，仍然存在后付费用户，但计费功能都转由OCS控制。

　　融合计费系统演进路线

　　资料来源：赛迪顾问  2008，07

　　总之，作为新一代计费系统应该充分满足各类电信运营商向综合信息服务提供商转型的需要，能够很好地解决该系统与周边支撑系统的融合互联问题，能够保证在系统功能、性能方面符合国内外运营商的现实需要和未来发展要求。

    赛迪顾问股份有限公司 通信产业研究中心分析师 李永明

   在经历了彩屏、拍照、音乐、蓝牙等一系列具有市场推动力的技术革新后，手机电视的杀手级潜力逐渐显现。赛迪顾问研究认为，根据手机电视业务主导方的不同，可分为广电主导和移动运营商主导的业务：移动运营商主导的业务主要面向流媒体电视手机，而广电主导的业务主要面向DMB和CMMB/DAB等电视手机。其中，流媒体手机电视业务指通过移动通信网路实现的业务，广电主导的手机电视业务指通过广播网络实现的业务。

　　目前，我国开展的手机电视业务，大多基于移动网络。无论是中国移动的“梦视界”业务，还是中国联通的“视讯新干线”，其实质都是将广播电视内容以流媒体的形式呈现在手机终端上。中国移动和中国联通都很重视并积极开拓手机流媒体业务的发展，两大移动运营商已在中国大部分省市开通手机电视业务，同时通过不断下调手机电视业务月租费以及定制终端等形式促进该业务的发展，目前这一部分用户群体已达到超过500万的规模。

　　对比来看，尽管在欧美和韩国等发达国家，广播式手机电视技术较为成熟，运营模式也相对完善，但在中国市场广播式手机电视还没有实现真正意义上的商用，通过广播网络实现的手机电视业务在政策和标准方面还有一些不确定因素，各个技术标准终端厂商分歧也很大，多数厂商只推出一、二款产品，产品售价较高，因而2007年这类手机电视用户数量很少，只有几万户的规模。

　　表1  2005－2007年中国流媒体手机电视用户规模与增长（单位：万户）

　　资料来源：赛迪顾问  2008，08

　　图1  2007年中国流媒体手机电视用户网络制式对比

　　数据来源：赛迪顾问  2008，08

　　作为电信网、广电网、互联网“三网融合”的产物，手机电视的市场前景是无庸置疑的，但由于我国电信、广电分水而治，两方都试图掌握手机电视的行业主导权，造成目前标准混战的局面：广电部门力推CMMB标准，电信部门主推TMMB标准。前者主打数字无线广播，信号收发无需经过运营商；后者则是基于流媒体技术，有着增值业务开发空间更大的优点。

　　我们欣喜的看到，为履行申奥承诺，即在奥运会期间使观众能够通过手机观看奥运节目，中移动招标4万部CMMB电视手机，为电信、广电的跨部门合作开了好头，然而在后奥运时代，电信、广电直接的合作能否在此基础上继续深入，成为业界关注的焦点。赛迪顾问认为，在国内手机电视业务即将迈入快速成长期的关键阶段，一味的对立只能造成资源的浪费，甚至错过产业化运作的关键时间。目前来看，就手机电视业务的发展而言，广电、电信双方其实是互为补充的，从二者在产业链中的优势来看，在三网融合的趋势下，双方的合作和互动将是谋取共同发展的大势所趋：一方面，电信阵营拥有通信技术、网络及庞大的手机用户基础；另一方面，广电阵营则掌握了丰富的内容与广播基础建设。此外，具体盈利模式仍然是其不能回避的问题之一，广电方面仍需要借助移动网络来实现计费，收费，客户维护等业务运作。鉴于国外成熟运作体系以及国内在IPTV运营方面的经验教训，只有真正实现各利益主体间的平衡，打破原有的短视竞争格局，双方采取优势互补，形成有效竞合的模式，在多方面实现融合，充分发挥广播网和通信网的各自优势，打造合理高效的商业模式，才能进一步推进手机电视产业的纵深发展。

        赛迪顾问通信产业研究中心咨询师   张泽斌

        近年来，随着中国经济的高速发展，中国教育信息化程度不断加深，国家相继出台了一系列推进教育信息化的政策和措施。主要涉及远程教育、中小学“校校通”工程、教育信息化技术标准、大学校园计算机网络建设工程、教育信息化建设、现代远程教育校外学习中心管理、高校现代远程教育试点工作、高校网络教育学院管理等多个方面。根据赛迪顾问数据，截至2007年底，教育行业网络设备的市场规模达到19.8亿元人民币，较上年同期增长10.61%，2008年上半年，教育行业网络设备销售额已经达到11.2亿元，继续保持高速增长，预计2008年全年中国教育行业网络设备的市场规模将达到21.9亿元人民币。虽然中国教育行业信息化建设有了长足的进展，但是，随着网络技术的进步，教育行业对现有网络不断进行更新与完善，促使了2008年上半年教育行业网络设备市场出现了新的特点。

　　首先，教育行业网络设备需求分化

　　在高教行业，由于高校校园网已经基本建成，导致其对网络设备的需求量有所下降，但是，随着应用平台建设取代基础平台建设成为高校信息化建设的新热点，各高校对于现有设备的更新和网络扩容会增加网络设备的采购量。在普教行业，由于信息化起步较晚，国家投入少，导致信息化普及率比较低。不过由于普教行业潜在用户数量较大，建网规模一般比较小，因此对中低端网络设备的需求快速增长。在职教行业，由于近年大规模的扩招以及教育质量的提高，现有网络设备已经不能满足教学的需求，促使职教行业对网络设备的需求快速增长。

　　教育行业主要网络设备制造商针对教育行业不同需求推出了针对性的产品。作为行业领导者的H3C，专门针对高教、普教、职教行业推出不同产品和解决方案，获得教育行业用户认可，保持了行业竞争优势。锐捷也根据多年教育行业网络建设的实际经验，推出针对高教和普教特点的解决方案。针对细分行业不同需求推出不同解决方案已经成为网络设备制造商占领教育行业网络设备市场的重要手段。

　　其次， WLAN（无线局域网）成为教育行业网络建设的新重点

　　由于高校有线网络节点数量已经不能满足在校学生的需要，大规模的增加网络节点会导致有线网络结构过于复杂、部署难度增加以及额外投资，相比之下无线网络则没有这样明显的局限性。此外，对于校内一些大空间布局的建筑结构如图书馆、阶梯教室等场所大量布置有线网络节点的工程难度巨大。而对于校内一些有历史价值的古建筑，网络改造也会对建筑本身造成破坏。作为有线网络的延伸，无线网络在这方面更具优势。合理布局的无线网络几乎不受空间的限制，尤其是在一些有线网络施工难度大的地方，无线网络更能满足用户的需要。H3C是最早涉足教育行业无线网络建设的厂商之一，其推出的自适应无线校园解决方案，可实现在现有有线校园网基础上平滑叠加校园室外和主要建筑的无缝覆盖，实现有线无线的统一管理。思科也提出了以无线接入为基础的校园网接入方案，主要针对宿舍网络接入。锐捷提出的无需改动任何有线网络结构，可以随时扩展AP来增加无线用户的校园网络解决方案。校园无线网络建设正成为各大厂商竞争的重点领域。

　　最后，网络安全受到教育行业重视

　　中国教育行业网络建设已经初具规模，教育信息化迅速推进。但是，作为教育信息化最重要的载体的校园网近年来却受到网络病毒、木马等破坏网络安全技术的危害。尤其是校园信息中心、学校数据库等关键部门的网络安全防护日益重要。因此，如何保证校园网络正常运行，不受各种黑客、病毒、木马的危害，同时对师生的上网行为进行合理管理，已经成为了教育行业网络建设最紧要的问题，倍受重视。各大厂商也加大针对教育行业网络安全设备的研发力度，不过由于网络安全对技术要求较高，因此目前只有思科、H3C在这一领域具有比较强的竞争优势。

　　中国教育行业网络建设的新趋势为主要设备制造商提供了新的市场机会，教育行业网络设备厂商，应深入挖掘行业用户的特殊需求，针对行业用户的特点推出适合的产品和解决方案，以此赢得客户，占领市场。

        赛迪顾问计算机产业研究中心咨询师  梁潇

      Intel发布Atom凌动处理器用于超便携PC与MID设备，并希望这种芯片下一步进军机顶盒，最终进军智能电话市场，而VIA的Nano，AMD的Bobcat无不显示了各大厂商对这一细分市场的关注。一时间，低功耗小体积的CPU成为市场的新宠，而这从一个侧面折射出笔记本电脑与智能手机之间慢慢升级的争斗。一度风光无限的笔记本电脑。现在却面临着智能手机的挑战。

　　随着云计算与隐在电脑等应用概念的不断更新，网络建设的不断完善，电池性能的不断提升，终端设备百花齐放的世界掀开了幕布的一角。而在这场大戏中，笔记本电脑的处境略显尴尬。得益于应用技术与无线网络技术的进展，智能手机爆发出强劲的活力。随着越来越多的应用与服务通过在线提供，数据存储与计算压力由网络应用服务商承担，以往由于机体体积限制所带来的与笔记本电脑之间的性能差距有望逐渐消弭于无形，并且随着中国3G网络的布局开始，网络电视，视频会议等应用也呼之欲出。虽然由于目前许多网络展现技术如FLASH，Silver Light等仅针对X86架构设计，使得手机的网络体验与多媒体体验还不是那么完美。但正如文中开始所说众多厂商已经开始觊觎RISC架构的ARM芯片所占据的智能手机市场，因此在可预见的未来，这个问题将会得到解决。智能手机仿佛在各个方面都在迎头赶上笔记本。

　　那未来到底是谁的天下？不如转向另外一个视角，现在已是进入WEB的第三个十年，本地的桌面应用越来越多的转移到浏览器里运行。当一切开始时，浏览器这个窗口就像我们坐在屋里向外望的窗口，而现在，我们更像是窗口外的游人，接过窗口中递来的一件件产品，比如微软Office Live，Google Docs, Zoho, ThinkFree, DabbleDB, Basecamp等等这些类似于桌面office的丰富应用。无论是手机，笔记本电脑还是台式机，当我们打开的第一个窗口越来越频繁地出现浏览器的窗口时，应该说，这越来越像是浏览器的天下，或者谁控制了浏览器，这就是谁的天下。

　　面对来自智能手机的竞争，笔记本电脑如何应对？两年前引起各方极大兴趣的UMPC和继承其理念的MID设备就是对这个问题思考的产物，让笔记本电脑缩减多余功能成为整个3C网络中的一个节点。笔记本电脑在以互联网为中心的应用环境中，与智能手机相比优势在于它可以提供好得多的上网体验与办公效率。因此笔记本电脑的出路之一在于便携性与使用体验平衡后的形态。华硕的Eee PC以其纤巧的体形实现了必要的功能，受到了市场的极大关注，就是这种形态的一种雏形。虽然现在这种形态的现状并不尽如人意，但就如APPLE的NEWTON面世时的无人问津，超前的产品总要承受一段孤独的旅程。坚持走下去，笔记本电脑将牢牢控制浏览器不可替代的一部分份额，瓜分未来的天下。

　　只有这样，笔记本电脑才能舞出更“凌动”的美丽。

       半导体产业研究中心 王莹

        2007年，中国太阳能电池产业快速增长以及中国集成电路产业在芯片生产线建设方面仍保持旺盛的势头。受下游应用市场快速发展的带动，2007年中国硅片市场需求额达到212.1亿元，比2006年增长了107.7%。这其中太阳能领域对于硅片需求额年增长率达到154.4%，占到整体市场的74.6%是中国硅材料市场上的消耗主体。相对于太阳能领域对硅片需求的迅猛增长态势，半导体领域对于硅片的需求额增长率为34.8%。其中，受到海力士和ST合资兴建的12”生产线投产以及中芯国际在北京12”生产线产能提升的有利带动，2007年12”硅片市场需求额比2006年增长了973.1%，成为2007年中国半导体用硅片市场的一大亮点。

　　进入2008年后，中国太阳能电池产业继续保持了快速增长的势头，太阳能电池主要制造企业无锡尚德、天威英利都在积极提高其生产能力，预计到2008年底，无锡尚德生产能力将达到1000MW，而天威英利生产能力也将较2007年有大幅提升。受此影响，太阳能领域对于硅片的需求量将继续保持高速增长。而半导体领域芯片制造产业的表现并不理想，2008年上半年芯片制造业增长率仅达到了8.1%，受此影响，半导体领域对硅片的需求也呈现疲软态势。综合来看，在太阳能领域的强劲带动下，2008年中国硅材料市场仍将保持高速增长，预计需求额有望较2007年增长67.9%，但受到基数增大以及半导体领域需求疲软的影响，其增长率较2007年有一定幅度的下滑。

　　图1  2003－2007年中国硅片市场需求额

　　数据来源：赛迪顾问  2008，01

　　小尺寸硅片仍可作为本土企业的发展方向

　　现阶段，在8寸、12寸硅片市场上，国外企业则占据着明显的优势地位，国际传统硅片大厂Shin－Etsu、MEMC、SUMCO都具有比较强的竞争优势，国内企业在大尺寸硅片产品特别是抛光片与外延片产品在技术成熟度、品牌影响力等方面与国际大厂还存在很大的差距。未来，随着大尺寸硅片需求的快速增长，大尺寸硅片产品将成为国际主要硅片生产企业的重点发展对象，大力度的投入将使得国际传统大厂在该领域的优势将进一步加强，国内企业很难在该领域中取得市场发展空间。现阶段，3寸、4寸、5寸、6寸等小尺寸硅片产品国内硅材料生产企业已经具备了一定的市场竞争力，并取得大部分市场份额，特别是针对分立器件生产使用的硅磨片产品，由于小尺寸半导体用硅磨片和抛光片之间的价格差并不是很大，硅磨片产品仍具有较好的利润水平和经济效益，目前，万向硅峰等国内生产企业已经占据了市场优势地位。综合来看，宁波立立、有研半导体、万向硅峰等企业在小尺寸硅片市场上都有良好的表现，除国内具有一定实力的半导体材料生产企业可在大尺寸抛光片、外延片产品上进行谨慎的市场开拓外、小尺寸硅片产品仍可作为本土企业的发展方向。

　　规范太阳能用硅片市场，引导企业健康发展

　　晶体硅太阳能电池可分成单晶硅电池和多晶硅电池两大类。铸造多晶硅片相对于单晶硅片有材料冗余度、运行成本低、能耗低的优势，但由于单晶炉初始投入小，因此国内从事太阳能电池单晶硅片生产的企业要多于铸造多晶硅片。但随着宁波晶元太阳能有限公司，保定英利新能源有限公司，江西赛维LDK太阳能高科技有限公司，精功绍兴太阳能技术有限公司等多晶硅片生产能力的不断增大，国内铸锭多晶硅片呈现快速发展的势头，多晶硅片将成为太阳能用硅片的发展方向。

　　由于太阳能用硅片对于技术要求不高，进入门槛比较低，在庞大市场需求的带动下，除一些半导体用硅片生产企业在看好太阳能市场需求的情况下进入市场外，国内也出现了很多专营太阳能用硅片的生产企业。在这些企业中已经形成了一批具有一定竞争实力的太阳能用硅片生产企业，但受限于各厂商技术实力参差不齐，仍有一批实力弱、生产不规范的企业存在，这些规模普遍比较小，技术实力不强的企业，其产品质量不稳定。而由于国内现阶段缺乏相应的行业或者国家标准，在缺乏标准监督的环境下，迅速增长的企业数量以及参差不齐的企业实力很容易扰乱正常的市场秩序，同时受到连带影响，一些太阳能硅片企业的不良表现也将给对半导体用硅片生产企业带来一定的负面影响。为了保障市场正常的竞争秩序，企业间、行业协会以及政府应该联合企业，加强企业自身实力，注重企业品牌建设，保障企业的长期健康发展。

　　除实力参差不齐给企业正常发展带来的影响外，我们也必须清楚地认识到，现阶段国内太阳能电池产业“两头在外”、过分依赖国外市场的发展现状，这将给硅片市场的发展带来风险。目前来看，国内生产的太阳能电池出口占很大比重，国内市场需求所占比例很小，这种过分依赖国外订单的产业现状使得一旦国外市场出现饱和，国内迅速增长的太阳能电池产能将面临放空的危险。此时，若无国内需求支持，国内太阳能用硅片市场将面临巨大打击。为了降低市场风险，政府应该加大对于太阳能产业的扶持力度，积极培育国内太阳能市场，不断扩大国内市场的需求规模。

　　加强渠道建设保障多晶硅供应

　　全球多晶硅价格的不断提升增加了硅片生产企业的成本压力。未来，虽然多晶硅生产企业都在扩大其多晶硅产能，但企业对于产能的扩充持较为谨慎的态度，从整体上看，多晶硅的增产幅度仍不能满足市场需求，这就使得多晶硅供应将在一段时间内仍处于紧张状态。为了降低上游材料涨价给硅片生产企业带来的风险， 半导体和太阳能硅片生产企业都应该加强上游材料的供应渠道，尽可能的保障材料的供应稳定性。

　　注：本文所指小尺寸硅片指小于6寸（含6寸）的硅片产品，大尺寸硅片指8寸、12寸硅片